108  /  128

Настройка интеграции и веб-форм

После того, как вы подключили систему CRM, нужно настроить веб-формы, которые будут передаваться в нее с вашего сайта.

Под настройками подключения CRM находится группа настроек «Интеграция и соответствие полей». С ее помощью вы можете:
  • Включить интеграцию (1).
  • Активировать автоматическую отправку результатов в CRM (2). В этом случае они будут отправляться в систему сразу после того, как пользователь ее заполнил – вам не придется делать это вручную.
  • Включить логирование для отслеживания проблем с соединением (3). Логи записываются в директории /upload/logs/aspor.allcorp2/crm/YY-mm-dd/. Исходящие запросы с сайта в CRM пишутся в %_название_CRM_%_create_lead_request.log, а ответы CRM в %_название_CRM_%_create_lead_response.log, где %_название_CRM_% - подменяется amoCRM или Flowlu, в зависимости от того, с какой CRM вы работаете. Содержимое этих файлов в случае проблем с соединением поможет специалистам выяснить и устранить причину ошибок.
  • Задать название лида для заявок с сайта (4). Значение из этого поля будет использоваться в качестве названия новой сделки в CRM, если в таблице связей полей CRM и форм сайта не указано иное (о таблице читайте ниже).
  • Перечислить теги для amoCRM (5) (в Flowlu этого функционала пока нет). Теги удобно использовать для поиска сделок. Подробнее о работе с ними в amoCRM читайте здесь. Так же, как и с названием лида по умолчанию, передаваемые теги можно переназначить для конкретной формы.



У каждой веб-формы есть своя таблица связей с полями CRM. Для переключения между этими таблицами используйте выпадающий список в конце перечня настроек (6). В таблице вы можете указать системе, какое поле формы с вашего сайта в какое поле CRM передавать. Настройки, указанные здесь, перекрывают настройки по умолчанию (имеются в виду теги для amoCRM и заголовок).




Например, сначала мы установили, что в поле amoCRM «Название сделки» должно передаваться название веб-формы (допустим, «Заказать звонок») и передали несколько результатов, а потом удалили эту настройку.




Следующая отправленная сайтом заявка придет с названием, установленным по-умолчанию (в примере это «Заявка с сайта»).




Настройка закончена! Если вы не выбирали автоматическую отправку результатов, отправлять данные придется вручную. Для этого перейдите на вкладку «Результаты» и используйте иконку в виде файлов. После успешной отправки статус записи изменится на соответствующий.




Теперь давайте посмотрим, как это работает. Допустим, вы настроили форму заказа обратного звонка, заполнили ее тестовыми данными и отправили.



Чтобы просмотреть отправленные данные в amoCRM, перейдите в раздел «Сделки». В колонке «Первичный контакт» должна появиться новая запись.



При просмотре подробной информации по контакту вы увидите те данные, которые были указаны в настройках этой формы.




В Flowlu сведения с той же формы попадут в раздел CRM → Сделки.





 Здесь также можно просмотреть более подробную информацию: