Интеграция с Битрикс24

Битрикс24 — полный комплект инструментов для организации работы компании. В нем вы можете хранить всю информацию о ваших клиентах и заказах, объединять все каналы коммуникации с ними и анализировать результаты работы. А чтобы вы не потеряли ни одну заявку с вашего сайта, мы реализовали простую и легкую интеграцию решений Аспро с CRM-системой.


Благодаря интеграции с Битрикс24 вы можете передавать в CRM все заполненные веб-формы:

• заказа звонка
• запроса консультации
  
• отправленного резюме
• заданного вопроса
• заказа услуги
• заказа проекта
• заказа продукта
• сообщения директору
• оформления заказа.
  

Настройка займет всего пару минут, а навыки программирования не потребуются.

Чтобы связать решение Аспро с Битрикс24, достаточно настроить веб-формы, с которых нужно переправлять данные в CRM. Рассмотрим алгоритм настройки на примере формы заказа обратного звонка в Аспро: Корпоративный сайт 2.0.

Перейдите в Рабочий стол → Сервисы → Веб-формы → Настройка форм. Для редактирования существующей формы вызовите меню кнопки «Гамбургер» и нажмите «Изменить».

Перейдите на вкладку «CRM». Здесь мы создадим новый список для веб-форм, которые будут передавать данные в Битрикс24. Это достаточно сделать один раз — при настройке остальных форм созданный список будет отображаться в перечне автоматически.

В перечне «CRM» выберите пункт «настроить новый».

В открывшемся окне укажите:

• Название для нового списка (1);
• Сервер CRM (2);

Параметры авторизации: логин и пароль (3).

Проверьте, установлено ли соединение. Для этого нажмите «Настроить список».

В настройках списка нажмите «Проверить соединение».

Если соединение установлено, в колонке «Авторизация» отобразится «ОК».

Если при проверке соединения система выдала ошибку, откройте редактор списка при помощи иконки карандаша и проверьте, верно ли заполнены все поля. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз. Если ошибок нет, а установить соединение не удается, обратитесь в нашу техподдержку.

После того, как вы убедились в том, что  соединение с CRM работает нормально, вернитесь на предыдущую страницу, где мы создавали список (нажмите кнопку «Назад» в меню браузера).

Определите способ отсылки данных с формы (1) – ручной или автоматический, и настройте связанные поля.

Связанные поля настраиваются следующим образом: в правой колонке (3) нужно выбрать, из какого поля формы будет отправлена запись в CRM, а в левой колонке (2) — какое поле CRM ее примет.




Сохраните изменения. Для проверки корректности настроек заполните и отправьте соответствующую форму из публичной части сайта. В нашем случае — это форма заказа звонка.



Если вы настроили отправку форм «вручную», то перед тем, как зайти в Битрикс24, просмотрите раздел «Результаты» в Рабочий стол → Сервисы → Веб-формы. Откройте список нужной формы.



Из настроек параметров формы для быстрого перехода можно использовать кнопку над редактором.




Найдите строку с тестовыми данными (с данными формы, которые вы только что заполнили) и вызовите меню кнопки «Гамбургер» для отправки формы в CRM. После успешной отправки записи в колонке «Отправлено» метка сменит цвет с красного на зеленый.



Если вы автоматически отправляете информацию о заполненных формах в CRM, сразу перейдите в Битрикс24. Здесь в левом меню на вкладке «CRM» (1) появится новый лид (2).



В подробной информации вы увидите данные, которые указали на сайте.



Остальные веб-формы настраиваются аналогично.