CRM для бизнеса: маленькая программа для большого результата

Клиенты ценят индивидуальный подход, а собственники бизнеса — высокую прибыль. В сфере торговли и оказания услуг это тесно связанные понятия. Без налаженных отношений с клиентами трудно добиться больших продаж и хорошей выручки. Но чем больше становится покупателей, сделок, сотрудников, тем труднее держать под контролем каждую коммуникацию. Для автоматизации бизнес-процессов собственники внедряют CRM-системы. Они помогают увеличивать лояльность покупателей, повышать эффективность продаж и собирать аналитику по сотрудникам. В статье мы расскажем, какую CRM выбрать для малого бизнеса, среднего и крупного предприятия. 

Зачем бизнесу нужна CRM-система 

CRM — это система, которая помогает:

• выстраивать отношения с клиентами;
• собирать клиентскую базу;
• контролировать работу сотрудников;
• отслеживать аналитику;
• вести сделки. 

Программа затрагивает все сферы деятельности компании, которые так или иначе пересекаются с клиентами. Она необходима как для B2B, так и для B2C-сегмента. 

Довольно часто руководители пользуются таблицами Excel или Google. Но у такого подхода есть множество очевидных недостатков: аналитику нужно собирать вручную, клиентские базы получаются огромными и трудноуправляемыми, а дополнительные файлы, например, результаты переговоров или предварительный договор нужно сохранять отдельно. 

Преимущества CRM перед Excel:

1. Экономия времени. Данные легко сортировать в пару кликов. Каждый бизнес-процесс становится проще и быстрее, когда сотрудники используют CRM. 
2. Синхронизация и хранение данных в одном месте. Не нужно искать переписку в разных каналах связи, актуализировать информацию вручную и открывать по несколько файлов одновременно. Вся информация о контрагентах, сделках, а также история взаимодействий подтягивается в CRM автоматически. 
3. Коммуникация с покупателями и коллегами. В системе доступны настройки интеграций с разными каналами связи. Любое общение с клиентами ведется через CRM. К сделкам можно подключить коллег и контрагентов, чтобы вести коммуникацию в диалоге. 
4. Аналитика. В таблицах нужно самостоятельно собирать данные и сводить отчетность. CRM делает это автоматически. Можно формировать отчеты за прошедший период или смотреть на показатели в динамике. 
5. Автодействия. Большую часть любой задачи составляет рутина — создать задачу, отправить уведомление, провести расчет показателей. Система может делать это автоматически по единожды установленному алгоритму. 
6. Права доступа и защита информации. Все CRM используют надежные протоколы шифрования данных. Сведения не потеряются и не перейдут в чужие руки. Для этого всем сотрудникам можно определить права доступа — разделы и инструменты, доступные для членов команды. 

Основное преимущество таблиц — низкая стоимость Microsoft Office и совсем бесплатный сервис Google. За CRM же придется платить, а бесплатные тарифы часто ограничены по функционалу. Поэтому прежде чем оплачивать подписку, стоит посмотреть преимущества и недостатки каждого сервиса. Мы составили рейтинг CRM-систем для малого бизнеса, средних и крупных компаний. В топ-6 вошли проверенные отечественные сервисы с доступной стоимостью и обширным набором функций. 

Лучшие CRM-системы для малого бизнеса

Особенность сервисов для малого и среднего бизнеса — удобство их внедрения, легкость обучения сотрудников, наличие шаблонных решений. То есть компания должна просто и быстро перейти на CRM без долгого этапа внедрения. Для крупных компаний в CRM обычно более широкий функционал, из-за чего требуется более длительное обучение сотрудников.

Компаниям нужен один многофункциональный сервис, который объединит всю команду. Рабочее пространство, в котором, с одной стороны, будет достаточно инструментов для любых задач, и, с другой стороны, будет комфортно даже новичку. 

Другой немаловажный критерий при выборе CRM для малого бизнеса — стоимость подписки. Когда у фирмы небольшой оборотный капитал, большие расходы на систему автоматизации бизнес-процессов могут сильно повлиять на прибыль. А если CRM не подойдет, то деньги и вовсе будут потрачены впустую. Поэтому при выборе CRM-системы для малого бизнеса стоит обращать внимание на наличие тестового периода или бесплатного тарифа с возможностью перехода на расширенный пакет.

В обзоре рассмотрим лучшие сервисы. Обратим внимание на возможности, стоимость подписки, преимущества и недостатки. 

Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — комплексная система для управления компанией от отечественных разработчиков. Она состоит из множества модулей, которые охватывают все стороны бизнеса. Их использование помогает охватить все стороны бизнеса — от управления персоналом до коммуникации с клиентами.

Возможности

Система Аспро.Cloud предлагает несколько модулей для работы всей компании. В CRM входят инструменты для: 

1. Формирования базы клиентов, ведения сделок и обработки входящих заявок. Сотрудники могут создавать воронки продаж с разными этапами. Карточка сделки автоматически попадает на доску Kanban, где удобно отслеживать статус задачи — от заявки до подписания договора. Воронка продаж с автодействиями помогает ускорить процесс обработки лидов и не потерять связь. Напоминания подскажут, когда нужно позвонить покупателю. А карточки клиентов содержат подробную информацию об истории взаимодействия. Благодаря этому менеджеру не нужно начинать диалог с нуля, он может предлагать более релевантные товары и услуги на основе предпочтений и прежних заказов клиента. Кроме того, в CRM-отчете находится вся информация по сделкам и продажам, чтобы руководитель мог проанализировать работу менеджеров и найти проблемные места в коммуникации с клиентами. 
2. Контроля оплат. Встроенный конструктор документов позволяет подготовить шаблоны счетов и актов, в которые подтягиваются данные из карточки клиента. Сервис сам подставляет реквизиты контрагента, цену товаров или услуг, делает расчет финальной стоимости и отправляет документ на оплату заказчику. Когда деньги поступают на счет, система присылает уведомление. На интерактивных дашбордах руководитель может следить за всеми счетами — какие были выставлены, оплачены или просрочены.
3. Планирования задач и распределения бюджета. Система помогает взять под контроль проект любой сложности. Его можно разбить на вехи, задачи и подзадачи, назначить ответственных и указать сроки выполнения. Для удобства команды и контроля за работой сотрудников сервис предлагает использовать Kanban-доски или диаграммы Ганта. Инструменты визуализируют рабочий процесс, дают представление об этапах работы, планируемых и реальных расходах. 
4. Учета финансов. С Аспро.Cloud можно следить за денежным потоком и контролировать остатки на счетах. Отчет о прибылях и убытках помогает найти наиболее рентабельные направления деятельности. А отчет о движении денежных средств показывает, какие статьи расходов стоит оптимизировать. Избежать кассового разрыва помогает платежный календарь. 
5. Обмена опытом и обучения сотрудников. Подписка на CRM для малого бизнеса включает базу знаний для хранения документации. Это удобное, структурированное хранилище со статьями и разделами. В корпоративную базу знаний можно добавлять должностные инструкции, чек-листы по задачам, регламенты, кейсы и обучающие курсы. Во внешней базе можно разместить техническую документацию по продукции или ответы на типовые вопросы. 
6. Интеграции с почтовыми агентами, банками и платежными системами, телефонией, мессенджерами и соцсетями, электронной почтой. Есть возможность настроить связь с другими внешними системами через API.

Цены

Есть бесплатный тариф, в котором можно вести базу клиентов и сделки, заполнять базу знаний и формировать счета и акты. Использование бесплатной CRM доступно для любого числа пользователей.

Стоимость базового тарифа — от 2 090 ₽/месяц при покупке на 2 года. Цена указана за компанию, а не за каждого пользователя.

Гибкий тарифный план состоит из 5 разных подписок. Пакеты «Старт», «Команда», «Бизнес» и «Корпорация» включают расширенные по сравнению с бесплатной подпиской возможности: больше интеграций, инструментов для аналитики, автоматических действий. Если в процессе работы вы захотите перейти на другой тариф, это можно сделать в любой момент без потери данных. 

Чтобы вы могли оценить полные возможности сервиса, CRM для малого бизнеса предлагает воспользоваться тестовым периодом. 14 дней для всех новых пользователей доступен расширенный функционал сервиса. 

Преимущества

• бесплатная онлайн-демонстрация для знакомства пользователей с системой;
• за счет пользовательских настроек система универсальна и подходит для разных отраслей, в том числе строительства, продаж, рекламных агентств;
• в блоге регулярно появляются кейсы, обучающие материалы и видео для предпринимателей — это помогает использовать весь функционал системы и быстро знакомиться с обновлениями;
• чтобы упростить освоение платформы и ускорить обучение сотрудников, Аспро предлагает услугу внедрения CRM в бизнес. Специалисты настраивают систему под особенности компании, подключают интеграции и переносят данные. Сотрудникам остается только начать работу;
• сервис подходит для использования в государственных организациях, потому что он входит в реестр российского ПО.

Попробовать бесплатно

Битрикс24

Битрикс24 — онлайн-сервис, который позволяет работать всем сотрудникам компании в едином пространстве. Система включает CRM, модуль для работы над проектами, а также удобную корпоративную соцсеть для коммуникации сотрудников.

Возможности

Битрикс24 предлагает: 

1. Выстраивать ступенчатую коммуникацию с клиентами. Система автоматически ведет покупателя по воронке продаж, собирает лиды из разных каналов связи и сохраняет подробную историю взаимодействия — переписку, звонки, заказы. Сервис сам создает и заполняет карточки клиентов, в них отражаются главные данные из записей разговоров и переписок. 
2. Использовать в работе искусственный интеллект. Модуль CoPilot помогает решать рабочие вопросы быстро и профессионально. Можно общаться с AI в персональном чате на любые темы — разрабатывать вместе маркетинговое предложение, обучаться новым навыкам или создавать текущие задачи за пару кликов. А чтобы работа с искусственным интеллектом проходила еще быстрее, в Битрикс24 подготовлены десятки готовых шаблонов с промптами. 
3. Ставить рабочие задачи и следить за их исполнением. Битрикс24 содержит инструменты для разных методологий управления проектами. Можно использовать диаграммы Ганта, доски Kanban, календарь или фреймворк Scrum.
4. Поддерживать корпоративную культуру. Битрикс24 предлагает создать внутреннюю соцсеть для компании. Переписка и созвоны в чатах, отправка новостей и файлов, личные каналы для сотрудников, отделов и всей организации, видеозвонки с функцией записи, совместный календарь и корпоративная почта — все это помогает работать сообща в команде даже на расстоянии. 

Цены

Сервис предлагает бесплатный тариф с минимальными возможностями и 3 расширенных подписки — «Базовая», «Стандартная» и «Профессиональная». 

Минимальная стоимость — от 1 990 ₽/месяц при покупке пакета на год. Стоимость не зависит от количества пользователей, однако их число на каждом тарифе ограничено. Например, «Базовая» подписка подходит для небольших компаний, в которой работает до 5 сотрудников.   

Преимущества

Достоинства Битрикс24:

• есть коробочная версия;
• система включает бесплатный конструктор сайтов и интернет-магазинов;
• при масштабировании компании руководитель может быстро сменить тариф на более функциональный.

AmoCRM

AmoCRM — функциональный сервис для оптимизации деятельности отдела продаж. Это простая CRM для малого бизнеса с понятным интерфейсом. В сервисе нет «лишних» функций, все инструменты созданы для коммуникации с клиентами и сбора отчетов по эффективности работы менеджеров.

Возможности

С помощью AmoCRM можно: 

1. Формировать карточки клиентов из разных каналов. Все лиды из веб-форм, email, телефонных звонков, социальных сетей и чатов автоматически попадают в воронку продаж. В мобильном приложении также работает сканер визиток. 

2. Сохранять подробную историю коммуникаций. Письма из email, переписка в других каналах, записи звонков автоматически синхронизируются с CRM и сохраняются в карточке клиента. Каждой записи можно присваивать тег — по ним удобно вести поиск внутри системы.

3. Оценивать эффективность работы сотрудников. Начальник может посмотреть статистику по звонкам и сделкам по каждому менеджеру. 

4. Общаться с коллегами во встроенном мессенджере. Уведомления приходят на любое устройство, на котором осуществлен вход в систему. 

Цены

Оплата производится за каждого пользователя системы. Минимальная цена — от 599 ₽ за человека/месяц.

Есть дополнительные платные услуги. Например, расширить файловое пространство на 10 Гб можно за 999 ₽. 

Преимущества

• онлайн CRM-система для малого бизнеса AmoCRM адаптирована под разные устройства — менеджерам будет легко использовать программу с планшета или смартфона;
• более 500 готовых интеграций и REST API;
• входит в реестр российского ПО.

ПланФикс

ПланФикс — CRM-трансформер, который можно адаптировать под нужды любого бизнеса. Он состоит из базовых возможностей и множества кастомизированных полей. Гибкость, с одной стороны, позволяет сделать уникальную CRM, но, с другой стороны, усложняет процесс внедрения сервиса в бизнес. 

Возможности

Руководить может организовать работу всей компании в одном пространстве. Функционал ПланФикс: 

1. База контактов. В карточке клиента отображается вся история взаимодействий: заказы, обращения в службу поддержки, отзывы на продукцию. Система собирает лиды из разных каналов — почты, мессенджеров, соцсетей и звонков. Разные конфигурации CRM подходят для продаж в сферах B2B, B2C и обучающих платформ. Система позволяет сегментировать контакты, экспортировать их в сервисы для рассылок, формировать пользовательские поля и загружать файлы, например, договор или счет на оплату. 
2. Управление проектами и задачами. Любую крупную сделку можно отобразить в качестве проекта, где каждый этап — это задача с ответственным исполнителем, дедлайном и критериями качества. Чтобы организовать командную работу, ПланФикс предлагает использовать диаграмму Ганта, календарь, доску канбан. 
3. Объединение разных каналов связи в ПланФикс. Система не предлагает удобного встроенного мессенджера для общения коллег. Однако хорошо налаженные интеграции позволяют собирать в системе все коммуникации с членами команды и сотрудниками вне зависимости от того, где происходила переписка. 

Цены

Сервис предлагает бесплатный тариф. Его можно использовать при работе с 5 пользователями. 

Другие пакеты включают расширенный функционал и предназначены для компаний с большим числом сотрудников. Минимальная цена тарифа «Профессионал» — от 360 ₽ за пользователя/месяц. 

ПланФикс предлагает протестировать все возможности сервиса бесплатно. Впервые зарегистрированные пользователи получают бесплатный доступ к системе на протяжении 14 дней. 

Преимущества

Особенности CRM для среднего бизнеса ПланФикс:

• адаптируется под разные компании: с долгим циклом продаж, с большим количеством клиентов, с многоуровневым согласованием каждой сделки;
• подходит для разных сфер деятельности и масштабов бизнеса;
• система имеет множество модулей, которые можно установить в свою версию рабочего стола.

CRM-системы для крупного бизнеса

Крупные корпорации нуждаются в более адаптивных системах, чем малое и среднее предпринимательство. Когда компания небольшая, ей важно наличие шаблонов, быстрых решений и простых инструментов. В то время как корпорации ценят гибкость CRM — система должна максимально точно подстроиться под отлаженные бизнес-процессы крупной компании. Рассмотрим, какие CRM-системы для вашего бизнеса могут удовлетворить все потребности большой организации.

SimpleOne B2B CRM

SimpleOne B2B CRM разработан специально для предприятий. Сервис помогает управлять корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов. Система имеет большой потенциал для кастомизации под сложную логику продаж и особенные потребности бизнеса. 

Возможности

SimpleOne — единая платформа для бизнеса, в которой могут быть реализованы не только продажи, но и маркетинговые кампании, поддержка клиентов. Особенности SimpleOne B2B CRM:

1. Управление сделками. Для каждой продажи система подготавливает карточку, на которой можно отслеживать этапы сделки, данные клиента, его потребности. К каждому этапу воронки автоматически подгружаются методические рекомендации по проведению переговоров и маркетингу.
2. Продажи через партнеров. В партнерском портале можно наблюдать за условиями договора и совместными сделками.
3. Быстрая разработка новых возможностей. Для новых бизнес-процессов можно подготовить кастомизированные инструменты с настраиваемыми полями, формами и виджетами.
4. Использование искусственного интеллекта. Встроенные виджеты ИИ помогают в создании контента, постановке задач, обработке звонков, заполнении форм, а также в консультировании и обучении сотрудников. 
5. Автоматизация приема обращений через Service Desk. Для поддержания лояльности и быстрого обслуживания клиентов система обрабатывает заявки из разных каналов и формирует задачи для сотрудников поддержки.
6. Управление маркетингом. В сервисе можно проводить бюджетирование и следить за расходами на маркетинговые кампании, собирать отчеты по конверсии лидов, подключать интеграцию с системами сплошной веб-аналитики.
7. Аналитика. SimpleOne — программа для бизнеса CRM с широкими возможностями визуализации отчетов. Все данные собираются в интерактивных виджетах. Данные подтягиваются из связанных таблиц. Их можно экспортировать в любые форматы. 

Цены

SimpleOne B2B CRM не имеет стандартных тарифов. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждой компании, в зависимости от количества пользователей и подключенных дополнительных модулей. 

Преимущества

Кроме B2B CRM у SimpleOne есть другие продукты, в том числе ITSM для управления IT-услугами и SDLC для работы по гибким методологиям над проектами. Со всеми решениями SimpleOne у B2B CRM налажена бесшовная интеграция.

Достоинства SimpleOne B2B CRM: 

• гибкие настройки инструментов для ведения сделок;
• подробная аналитика; 
• адаптивность интерфейса облачной системы под любые устройства;
• точные настройки прав доступа;
• масштабируемость сервиса до единой многофункциональной платформы для бизнеса за счет дополнительных решений;
• есть несколько версий продукта: коробка, облако, on-prem.

S2 CRM

S2 CRM — комплексное решение для бизнеса. Отлично подходит для масштабирования, включает инструменты для построения отношений с клиентами, проектного управления и аналитики.

Возможности

Функционал S2 CRM зависит от выбранного тарифа. В расширенной подписке есть инструменты для: 

1. Автоматизации процессов. Воронка продаж, распределение лидов по сотрудникам, сбор лидов, заполнение и отправка документов осуществляются системой самостоятельно по заданным алгоритмам. Необходимо однажды сдать сценарий действия или шаблон рабочего процесса, чтобы в следующий раз CRM сделала это за вас.
2. Аналитики. На интерактивные дашборды подгружается информация из разных отчетов по выставленным и оплаченным счетам, заключенным сделкам, выполненным задачам. 
3. Коммуникации с клиентами. Сервис имеет интеграции с разными каналами связи. Благодаря этому ни одно взаимодействие с покупателями не будет упущено. История переписок и звонков автоматически сохраняется в карточке клиента. 
4. Управления производством и складом. Для проектной работы есть инструменты, которые позволяют распределять трудовые ресурсы, время, материальные средства, сырье и товары. S2 CRM позволяет контролировать все ресурсы компании в едином пространстве. 
5. Распределения задач. На доске можно ставить таски, выбирать исполнителей, указывать дедлайны и отслеживать этапы их выполнения. 

Цены

Бесплатный тариф включает 3 пользователей. Для крупной компании это, конечно, не столько полноценное решение, сколько возможность руководителю протестировать базовые функции CRM. Цены на остальные тарифы начинаются от 500 ₽ за пользователя/месяц. 

Преимущества

Достоинства CRM для вашего бизнеса S2:

• продукт можно купить в нескольких версиях: коробка, облако, on-prem;
• готовые решения для производства, образования, продаж, логистики и других сфер деятельности;
• есть услуги внедрения «под ключ» и разработки персональной CRM;
• доступно более 150 интеграций. 

Сравнительная таблица лучших CRM-систем для бизнеса

Чтобы выбрать CRM для малого бизнеса, средней компании или крупной корпорации, нужно учитывать много параметров: адаптивность системы под сферу деятельности, удобство интерфейса, количество инструментов. В CRM больше возможностей — это не всегда лучше. Сотрудники небольшого предприятия могут запутаться в обилии инструментов, а руководитель просто переплатит за ненужные функции. Лучше выбрать CRM с базовыми возможностями и способностью к масштабированию.