Как установить модуль для Битрикс24 «Привязка ответственного»?
Когда в CRM больше одного менеджера, стандартный функционал Битрикс24 не проверяет лиды и сделки по уже существующим контактам и компаниям, а назначает ответственного произвольно.
Модуль «Привязка ответственного» от Аспро поможет назначить ответственного менеджера на повторные обращения клиентов.
Чтобы установить модуль, в поисковой строке Битрикс24 введите «Приложения» и перейдите в раздел «Все приложения».
В верхнем меню раздела отображаются все установленные на портале приложения. Если их много, то они сворачиваются в пункт «Еще». Выберите приложение под названием «Привязка ответственного».
Настройки приложения позволяют:
- Выбрать для кого именно, нового лида или сделки, нужно привязать ответственного из данных контакта.
- Выбрать статус лида, в который нужно перевести после назначения ответственного.
В поле «Установить стадию сделки» задайте параметр «Не менять» (1), а в поле «Установить статус лида» выберите настройку «Назначен ответственный» (2). Сохраните изменения.
Быстрый доступ к настройкам модуля
Чтобы установить быстрый доступ, скопируйте ссылку на это приложение.
В левом меню CRM-системы выберите «Настроить меню» (1) → «Добавить ссылку в меню» (2).
Задайте название пункту меню (1), вставьте ссылку на приложение (2) и выберите «Сохранить». Теперь вы сможете быстро перейти к настройкам этого модуля через основное меню.
